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内卷的猫砂市场,今年还是一个好的切入点嘛丨笔记
1 年前
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宠业家消息,近日解数谘询发布了《猫砂行业及优秀品牌分析》研究报告,

报告指出,猫砂行业近三年(2019年-2021年)体量持续增长,

核心增长因素为访客数,无论是在大促还是日常销售,猫砂的成交量均上涨,

解数谘询认为猫砂行业现阶段属于发展潜力较好的增量市场。

PS:报告主要统计线上平台(天猫、抖音、京东、拼多多)数据以及双11期间数据表现,具体如下:

 

猫砂行业近三年体量持续增长

核心增长因素为访客数

报告显示,2021年猫砂全年线上销售额为22.57亿元,

同比2020年增长26.8%,访客数为0.72亿人,同比增长28.54%。

 

对比猫砂行业近三年(2022-2022年)1-11月汇总数据,体量同样呈现持续增长趋势,

其中2022年1-11月销售额为25.24亿元,同比增长22.65%,

这一时期的访客数就已达到0.72亿,同比2021年1-11月增长8.27%。

 

 

 

值得注意的是,2021年1-11月至2022年同期访客增幅放缓,

客单价的增长势头更优,且UV价值(uv价值指的是淘宝中的访问价值)也在增长,

表明行业近两年溢价能力增强。

从2021年11月到2022年11月的月度销售数据显示,猫砂行业大促性较为明显,

这一年的数据中,猫砂品类的高成交月分别是2021年11月(双11)、2022年5月&6月(618)、10月&11月(双11),

其中,2022年双11由于10月31日开启,10月分摊双11成交数据,因此使得2022年11月同比2021年同期行业成交下滑。

 

 

 

一年减少12.3万家猫砂线上店铺

头部店铺行业竞争力逐渐加强

据报告显示,猫砂行业近一年卖家数持续下滑,

从2021年11月19.5万卖家缩减至2022年11月的7.2万卖家,

一年时间减少了12.3万。但有交易额的卖家在逐渐提高,

从最初的0.6万卖家增长到1.1万,但这一区间的峰值是在2022年5月,共有1.3万的猫砂卖家有交易额。

 

从近两年TOP10品牌趋势变化来看,pidan是行业稳定的TOP1,

2022.12-2021.11这一期间的销售额为2.08亿元,第二位的耐威克销售额为0.81亿;

在经过一年时间,2021.12-2022.11区间,pidan的销售额增长至2.34亿元,

petshy上涨至行业TOP2,销售额为1.15亿元,

福丸和鲜御也以0.69亿和0.48亿元的销量位列榜单第七、十位。

 

报告还列举了2022年6-11月猫砂品类TOP10店铺市场份额占比,

2022年6月,TOP10店铺市场份额占比为25.05%,TOP11-20的猫砂店铺占比为11.05%。

到2022年11月,TOP10店铺市场份额占比增长为37.80%,TOP11-20的猫砂店铺占比增长为18.82%。

 

 

 

TOP10的单品70%为高客单商品

猫砂每斤在3.9-5.9元之间

在产品方面,该报告还分析了在2022年双11期间的TOP10猫砂单品,

覆盖品牌包含pidan(两款)、petshy(三款)、瓜州牧、耐威克、喜宠屋、福丸、波奇KOJIMA猫砂。

从交易金额来看,去年双11期间,pidan两款猫砂单品销售额单品都超过了1500万,

其他八款产品中有五款产品的销售额超500万,三款产品销售额超400万。

 

 

从客单价高低来看,有7款产品的客单价都超过了100元,

客单价最高的是pidan低尘除臭混合猫砂,客单价超过了300元。

此外还有3款猫砂的客单价低于100元,最低的是瓜州牧膨润土猫砂,客单价仅为22.14元。

从产品的单价来看,猫砂行业核心商品单斤价格集中在3.9元-5.9元之间。

 

 

从产品的功能来看,这10款猫砂中有8款产品为混合猫砂,主打无尘和除臭效果。
 

 

 

猫砂用户多为品类搜索为主

消费人群多以高线城市女性为主

报告显示,线上平台猫砂行业搜索端品类词、品牌词差距占比不大,品类词略高。

品类词中,搜索人气最高的关键词是“猫砂”,人气高达28万,其次是豆腐猫砂、猫砂包邮等等,

这也说明了搜索端猫砂消费者多为摇摆用户,对于品牌概念相对较低。

其中在行业热搜词榜单中,

仅有铁锤、pidan、皮蛋、福丸猫砂四个品牌名搜索,

又因为pidan中文名近似皮蛋,所以皮蛋猫砂也有超3万的搜索人气。

然而在行业飙升词中,品牌词占据主导地位,这也表明了,

新晋热度的行业词,均是以品牌维度呈现的。

PS:飙升榜单是按照词汇搜索增长幅度来排列,具体以报告显示为准。

 

 

从猫砂消费者画像来看,猫砂行业主要以年轻女性为主,

这类消费者占比为67%,年龄层面中,18-24岁的人群是猫砂品类的主要消费者,

占比为25.81%;其次是25-29岁人群,占比为22.66%。

从城市来看,猫砂消费者的地域分布主要在沿海等一线省市。

 

报告还针对Petshy、福丸和鲜御,三个新兴上榜品牌做了品牌对比分析。

报告显示,在2022年猫砂品类的统计数据中,petshy持续位列行业TOP2品牌,

福丸和鲜御为近一年新晋品牌,其中petshy和福丸均依靠自营旗舰店,

猫砂为其自营旗舰店核心类目,而鲜御自营投入较小,核心成交依靠分销。

 

从产品方面来看,petshy猫砂单品主要靠高访客获取成交(低客单策略),

福丸和鲜御客单较为一致,但鲜御在转化和访客更高,因此其成交高于福丸。

 

 

 

三个单品均以年轻女性(18-26岁)用户为主,

petshy和鲜御以老客为主,但福丸更多是拉新。三个品牌的用户画像具体如下:

 

 

 

PS:文中数据来源为线上平台数据,报告还有更多关于这三个品牌的渠道策略和产品策略分析,

因文章篇幅有限,本文未将完整报告全部解析,

如需完整版《猫砂行业及优秀品牌分析》可将本文转发至朋友圈截图并发给作者即可。

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